Tsubame

Tsubame deseja encontrar um humano chamado Taniozaki que a ajudou antes. Natsume concorda em ajudá-la e as duas se apegam. Quando Tsubame encontra Taniozaki, Natsume se sente mal por não poder conversar com ele, porque Taniozaki é um humano normal, mas quando Tarusaru conta a Natsume sobre um quimono que pode transformar um espírito em humano por um dia, que será dado como prêmio na competição do festival youkai, ele se esforça para consegui-lo.