Narumi Katou

Um jovem e gentil homem do Japão que também é um especialista em kung-fu. Ele um dia descobriu que havia contraído a síndrome de Zonapha, uma doença que provoca problemas respiratórios e dor insuportável. Uma vítima da síndrome de Zonapha não pode se curar, mas a crise pode ser evitada se a vítima fizer as pessoas rirem. Então, Narumi decidiu se tornar um palhaço para sobreviver, mas infelizmente, ele é terrível nisso. Um dia, ele conheceu Masaru, que foi a única criança a rir de suas piadas, e quando viu que o menino estava em apuros, decidiu ajudá-lo.