Lullaby

Lullaby possui duas formas e, portanto, duas aparências. Tem sua forma inicial e padrão de Flauta e sua forma Etérea. Enquanto está em sua forma de flauta, é incapaz de falar, mover-se ou agir; e seu tamanho é de aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Tem um crânio com três olhos em uma extremidade e um recorte oval na testa do crânio. Na outra extremidade, há recortes semelhantes a raízes. Quando a flauta se transforma em sua forma Etérea, torna-se uma besta extremamente alta que possui três olhos, duas pernas, dois braços e uma cabeça. Há muitos recortes em seu corpo. A flauta foi inicialmente apenas uma ferramenta para "assassinato por maldição", o que significa que amaldiçoa o alvo e o faz morrer. Depois de cair nas mãos do Mago das Trevas Zeref, ele a desenvolveu ainda mais em uma flauta mágica, chamada Magia de Maldição de Assassinato em Massa, que é capaz de lançar uma maldição mortal em todos que ouvem sua melodia, exceto o Conjurador. (Fonte: Fairy Tail Wiki)