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Sinopse

Um estranho fenômeno ambiental ocorreu há 22 anos na prefeitura de Kanazawa, fazendo com que a terra se dividisse e se elevasse, alcançando alturas sem precedentes e criando a área isolada conhecida como Terreno Perdido. Kazuma é um jovem mercenário que vive no Terreno Perdido, em busca de qualquer trabalho que consiga encontrar para sustentar sua vida dentro desse ambiente hostil. Ele é um dos poucos indivíduos dotados da habilidade Alter, que lhe permite cobrir seu braço direito e torso com uma liga metálica. Quando esse mercenário encontra a HOLY, uma ordem cujo objetivo é suprimir e capturar aqueles que eles chamam de Usuários Nativos de Alter, e um dos membros de elite da HOLY, Ryuho, uma rivalidade épica se inicia. Kazuma logo perceberá que seus conflitos não são apenas contra a HOLY, mas também com seus próprios demônios internos, enquanto busca compreender seus poderes e o que realmente significa ser um usuário de Alter. Em um mundo repleto de adversidades, amizades inesperadas e batalhas intensas, ele lutará para proteger o que lhe é importante, mesmo que isso signifique confrontar a própria organização que deseja caçá-lo.