Megumi-chan é uma garota com um passado secreto. Ela costumava ser um menino até conhecer uma pessoa que ela pensou ser um usuário de magia. Essa pessoa deu a ela um livro mágico do qual um gênio aparece para conceder um desejo quando sangue é aplicado nele. Megumi fez o desejo de se tornar um homem em um corpo de homem, mas o gênio tem um truque: ele concede desejos ao contrário, então ele transforma Megumi-kun de 9 anos em Megumi-chan. Anos se passam e Megumi entra no ensino médio, onde imediatamente bate no valentão da escola que, é claro, se apaixona por ela. Ela está procurando por aquele livro novamente para poder reverter o feitiço colocado sobre ela.