Chinmi é um jovem chinês devotado ao treinamento de artes marciais. A palavra de sua habilidade chega aos mestres de kung-fu do famoso templo Dailin, que o convidam para estudar com eles. Através de sua própria dedicação e orientação de seus professores, Chinmi se torna um dos melhores alunos do templo. Eventualmente, chega a hora de deixar Dailin e fazer uma peregrinação. Em sua jornada, ele enfrenta vários perigos que testam suas habilidades, mas também conhece muitas pessoas que o inspiram de diferentes maneiras. Um Chinmi humilhado, mas determinado, retorna a Dailin para treinamento avançado. Mas logo suas habilidades são necessárias novamente - as hordas mongóis estão se aproximando do templo.