À medida que o Santo Império ascende ao poder, as terras vizinhas começam a cair gradualmente sob seu controle. A conquista do Império eventualmente alcança a pequena ilha de Erin, lar da tribo Gaélica. Lá, uma sacerdotisa chamada Riannon é sequestrada para ser oferecida como sacrifício vivo ao rei demônio Arawn, um ser malévolo que rumores dizem ter causado destruição incontável no passado.

O irmão de Riannon, o Primeiro Guerreiro Arthur, a resgata, quando Arawn subitamente se materializa diante deles como um homem grisalho e atraente. Escondendo sua verdadeira identidade e permanecendo enigmático, Arawn promete seu poder e liderança à causa da tribo e se une a Arthur, Riannon e seu alegre grupo de amigos - incluindo um espadachim talentoso, um caçador ágil e um grupo de fadas extáticas - enquanto lutam contra o Império, descobrindo os sombrios segredos da terra ao longo do caminho.