Políticos corruptos, forças nacionalistas frenéticas e outros grupos belicistas incessantemente ameaçam a frágil paz entre os países vizinhos Ostania e Westalis. Apesar de seus planos, o renomado espião e mestre do disfarce ""Twilight"" cumpre perigosas missões uma após a outra na esperança de que nenhuma criança tenha que experimentar os horrores da guerra.

Na agitada cidade ostâniana de Berlint, Twilight assume a identidade de ""Loid Forger"", um estimado psiquiatra. Contudo, sua verdadeira intenção é reunir informações sobre o proeminente político Donovan Desmond, que só aparece raramente em público na escola de seus filhos: a prestigiosa Academia Eden. Contando com a ajuda da solteira funcionária da prefeitura Yor Briar para atuar como sua esposa e adotando a curiosa órfã de seis anos Anya como sua filha, Loid coloca em prática seu plano mestre. Ele matriculará Anya na Academia Eden, onde espera que ela se destaque e lhe dê a oportunidade de conhecer Donovan sem despertar suspeitas.

Infelizmente para Loid, até mesmo um homem de seus talentos tem problemas para interpretar o papel de um pai e marido amoroso. E assim como Loid esconde sua verdadeira identidade, Yor - que é uma assassina clandestina conhecida como ""Princesa Espinho"" - e Anya - uma esper que consegue ler mentes - não têm planos de divulgar seus próprios segredos. Embora essa família perfeita em aparência seja fundada na decepção, os Forgers gradualmente entendem que o amor que compartilham um pelo outro supera tudo o mais.