No reino de Xoana, Lina Inverse e Gourry Gabriev encontram inesperadamente seus antigos companheiros, Zelgadis Graywords e a princesa Ameilia Wil Tesla Saillune. Durante a reunião, os amigos conseguem facilmente frustrar os vilões planos do rei de Xoana e sua filha de conquistar o mundo. Pouco tempo depois, é revelado que Zelgadis está em busca do livro mágico mais valioso do mundo, a Bíblia Claire, na esperança de descobrir um método para recuperar seu corpo humano, entre os muitos segredos que ele contém. Apesar de suas objeções, o resto do grupo decide se juntar à busca depois de ouvir sobre sua missão. No entanto, quando eles estavam se perguntando onde começar a procurar pelo livro lendário, eles se deparam com um misterioso padre chamado Xellos, que afirma poder ajudá-los em sua busca.