Yuuichirou Hyakuya finalmente se reencontra com seu amigo de infância Mikaela Hyakuya, que ele pensava estar morto há muito tempo. Ao se reunirem novamente, ele descobre que Mikaela se tornou um vampiro. Determinado a ajudar seu amigo, Yuuichirou promete se tornar mais forte para poder proteger Mikaela e seus companheiros da Companhia Demoníaca da Lua.

Kureto Hiiragi recebe informações de que um grande grupo de vampiros se reunirá em Nagoya, se preparando para atacar as forças principais do Exército Demoníaco Imperial em Tóquio. Liderada por Guren Ichinose, a equipe de Yuuichirou é uma das escolhidas para interceptar e eliminar os nobres vampiros.

Com a missão de Nagoya se aproximando rapidamente, os membros do esquadrão de Shinoa continuam trabalhando para dominar completamente suas armas, aprendendo como melhorar seu trabalho em equipe. Yuuichirou deve adquirir a força necessária para matar os nobres e salvar seu melhor amigo antes que ele sucumba ao demônio da Engrenagem Amaldiçoada.