Muito antes de Rikuo Nura nascer, o lendário youkai Nurarihyon, líder de uma ""Parada Noturna de Cem Demônios"", se apaixonou por uma mulher humana. Embora os dois tenham encontrado felicidade inicialmente, uma ameaça do aterrorizante youkai-fox Hagoromo Gitsune se colocaria no caminho de seu relacionamento.

No presente, Rikuo assumiu seu lugar de direito como herdeiro do Clã Nura. Embora tenha aceitado seu lado youkai, ele deve continuar a manter o segredo dos youkai, uma tarefa difícil quando enfrenta o clã onmyouji Keikain e seu amigo obcecado por youkai, Kiyotsugu. Mesmo assim, Rikuo fará o que for preciso para proteger aqueles importantes para ele.

A reaparição da sinistra Hagoromo Gitsune marca o início do teste mais temível de Rikuo até agora. A criatura assustadora tem uma vingança pessoal contra sua família e não hesitará em fazer todo o necessário para que seu sonho se concretize. O mundo está à beira de uma guerra total que arrastará Rikuo para o centro do palco.