Rikuo Nura, um garoto parte-youkai e parte-humano, cresceu como o jovem mestre do Clã Nura. Composto por youkai de todas as formas e tamanhos, Rikuo tratou o clã como uma família, no entanto, ele descobriu que era o único entre seus colegas de classe que os via dessa forma. Para a maioria, eram criaturas terríveis do folclore que comiam crianças e se deliciavam com derramamento de sangue. Levando isso a sério, ele jurou viver sua vida como um humano normal.

No entanto, normalidade é difícil de alcançar para o jovem Rikuo. Complicando seu objetivo estão seu assistente youkai, que sob o nome Tsurara Oikawa, vai à escola ao lado dele; a jovem onmyouji Yura Keikain; e seu amigo próximo Kiyotsugu, que idolatra youkai e espera provar sua existência. Para piorar as coisas, youkai rivais e outras entidades ameaçam prejudicar aqueles que Rikuo valoriza.

Se ele quer proteger o que é importante para ele, Rikuo deve reconhecer sua ascendência, que ele é o neto do lendário Nurarihyon, e se transformar à noite em um youkai, tornando-se digno de ser o próximo líder do Clã Nura.