Nanami Simpson é uma jovem garota. Sua mãe morre quando ela é jovem e ela vai morar com seu pai, Scott Simpson, a bordo de um navio de pesquisa marinha, o Peperonchino. Seu pai é um biólogo marinho e está em busca de uma criatura conhecida como a baleia brilhante. Quando ele encontra os ossos de um deles, ele fica triste e resolve mudar sua missão em direção à preservação e cuidado com as criaturas. Nanami faz amizade com uma Orca que ela chama de Tico e ela nada com ela todos os dias. Eventualmente, ela aprende a respirar debaixo d'água o que surpreende seu pai. Um dia, Nanami quase se afoga e uma das baleias brilhantes a salva da morte certa e a devolve ao navio, onde seu pai finalmente tem a oportunidade de vê-la.