Alto Goldfilled, um estudante diligente da Academia de Magia de Ortigia, aspira a se tornar um poderoso feiticeiro. Mas ele é incapaz de se tornar um, pois, apesar de suas excelentes notas e forte compromisso com seus estudos, ele falha em sua classe de invocação. Com a ameaça de repetir um ano pairando sobre sua cabeça, Alto tenta seguir um antigo e desgastado grimório em uma tentativa desesperada de resolver sua situação.

Para sua surpresa, ele tem sucesso e invoca um poderoso demônio chamado Vermeil. Como sinal de gratidão por libertá-la, Vermeil concorda em se tornar o familiar de Alto, selando seu relacionamento com um beijo profundo. Pouco sabe Alto sobre o que mais é capaz e o que o passado de Vermeil esconde.