Acumulando uma impressionante série de vitórias com seu AE86, Takumi Fujiwara se impôs como a mais nova estrela ascendente das corridas de rua. No entanto, sua recém-adquirida confiança de vencer em seu território de Mount Akina foi posta em risco por uma nova equipe Emperor que usa exclusivamente um modelo de carro favorecido pela maioria dos pilotos de corrida profissionais: o Lancer Evolution de tração nas quatro rodas da Mitsubishi, também conhecido como Lan Evos. O líder da equipe Emperor, Kyouichi Sudou, menospreza Takumi e o considera um piloto inferior por dirigir um carro antigo que não tem os elementos de um verdadeiro carro de corrida moderno. A filosofia elitista de Kyouichi é também a razão pela qual sua equipe é composta apenas por pilotos de Lan Evos.

Será que Takumi conseguirá manter seu registro de pista perfeito contra a equipe Emperor altamente habilidosa e mecanicamente superior, ou sua sequência de vitórias terminará aqui?