Um menino chamado Nello se torna órfão aos dois anos de idade, quando sua mãe morre. Seu avô, que vive em uma pequena vila, o acolhe. Um dia, Nello encontra um cachorro quase espancado até a morte e o batiza de Patrasche. Devido aos bons cuidados de seu avô, o cachorro se recupera e, a partir daí, Nello e Patrasche são inseparáveis. Como são muito pobres, Nello tem que ajudar seu avô vendendo leite. Patrasche o ajuda a puxar o carrinho de leite que Nello usa para vender leite na cidade.