Miz planeja se aposentar como Grande Sacerdotisa da Água e se casar com seu querido Fujisawa, e, como substituição, a jovem Qawoor Towles chega a Floristica. Jinnai vê a cerimônia de iniciação de Qawoor como uma oportunidade para se infiltrar no laboratório de Makoto, mas acidentalmente ativa um artefato misterioso que os envia por todas as dimensões para uma cidade cinza e industrial protegida por um enorme castelo em um mundo alternativo.