Yabuki Joe fica desanimado e sem esperanças depois de um certo evento trágico. Tentando deixar o passado para trás, Joe deixa a academia e começa a vagar. Em suas viagens, ele encontra pessoas como Wolf Kanagushi e Goromaki Gondo, homens que sem querer atiçam as brasas moribundas dentro dele, levando-o a encerrar suas andanças. Seu retorno para casa coloca Joe de volta ao caminho do boxe, mas sem que ele e seu treinador saibam, agora ele sofre de questões profundamente enraizadas que o impedem de lutar. Tentando lidar com esses problemas, Carlos Rivera, um boxeador renomado mundialmente, é convidado da Venezuela para ajudar Joe a se recuperar.