Um estudante do ensino médio procura refúgio em narcóticos para escapar da falta de ânimo que tomou conta de sua vida. Conforme passa por diferentes fases de sua vida, culmina na dúvida sobre sua existência no mundo.

A adaptação da obra literária de Ango Sakaguchi trata da história de amor de uma mulher sequestrada por um bandido da montanha.

Enquanto tenta preencher o vazio em sua vida, um estudante universitário em Tóquio encontra um homem carismático e mais velho, a quem ele chama de ""Sensei"", que lhe oferece conselhos sobre a vida. No entanto, o homem é reticente em compartilhar sua experiência de vida, aprofundando a curiosidade do aluno. Através dessa relação peculiar, o aluno começa a refletir sobre a distância entre ele e sua família e a crescente solidão em seu coração cheio de ego e culpa.

A história retrata o vínculo inquebrável entre dois amigos, Melos e Selinuntius, e sua fé em proteger um ao outro, tudo em um fio que paira sobre a morte e a miséria.

Kandata é um criminoso sem coração que, enquanto é punido no inferno por suas más ações, é notado pelo Buda Shakyamuni. Apesar de manter um histórico de cometimento de atrocidades impiedosas, Kandata já havia mostrado misericórdia a uma aranha que encontrou na floresta, deixando-a viver. Comovido por isso, Shakyamuni lhe oferece redenção ao jogar um fio de aranha nas fogueiras ardentes do inferno, e cabe a Kandata aproveitar a oportunidade.

Yoshihide é um grande pintor na terra governada por Horikawa, um tirano. Oferecido uma comissão para pintar o ""Inferno Budista"" pelo senhor, Yoshihide recua, pois não pode pintar nada que ele não testemunhou pessoalmente. Em uma tentativa de fazer com que Yoshihide entenda a magnitude de seu pedido, o senhor tortura seus súditos para fornecer inspiração ao artista, mergulhando seu domínio em total desespero e escuridão.