A desaparição do Esquadrão Spearhead além do horizonte faz pouco para esconder a intensidade da propaganda interminável da República de San Magnolia. Vladilena Milizé continua atuando como ""Controladora Um"", a comandante de mais um esquadrão de uma nova facção desumanizada no combate contínuo contra a Legião.

Na Frente Ocidental, Shinei Nouzen e seu esquadrão estão em quarentena em uma base militar controlada pela República Federal de Giad, anteriormente conhecida como Império Giadiano. O governo recém-estabelecido concede cidadania e liberdade plena aos Oitenta e Seis salvos, incluindo Shinei e seu esquadrão. Hospedados pelo presidente Ernst Zimmerman em pessoa, o grupo conhece a filha adotiva do presidente e a última imperatriz, Augusta Frederica Adel-Adler.

No entanto, dentro da calmaria desta sociedade acolhedora, Shinei e seu time sentem que o seu propósito está no campo de batalha. Em pouco tempo, eles estão novamente no meio do ataque da Legião, agora fazendo parte do Esquadrão Nordlicht da Federação, acompanhados por Augusta Frederica. Mas, como a história se repete, eles percebem que, independentemente do lado, morte e dor na linha de frente são os únicos confortos que conhecem.